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M2w - Zoho Branchen
Finanzdienstleistungen
Der Vertrieb von Finanzdienstleistungen stellt hohe Anforderungen an die Dokumentation des Beratungs- und Vertriebsprozesses und an die Abbildung der Zusammenhänge zwischen den beteiligten Akteuren (Banken, Versicherungen, Vertriebsorganisationen, Makler, etc.), de unterschiedlichsten Kundengruppen bedienen.
Der modulare Aufbau von Zoho ermöglicht es, auch komplexe Beratungs- und Verkaufsprozesse abzubilden und allen Parteien die erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen.
Leistungen von MARKETING2win:
MARKETING2win entwickelt Branchenlösungen für unterschiedlichste Schlüsselbranchen.
Diese werden gemäß den jeweiligen Anforderungen kundenspezifisch angepasst.
Bestandteile der Branchenlösung Finanzdienstleistungen:
- Verwaltung aller Kontakte im Vertriebsprozess der Finanzprodukte
- Verwaltung der Finanzprodukte
- Abbildung des Vertriebsprozesses von der Lead-Gewinnung über Beratungs- und Angebotswesen bis zum Vertragsabschluss oder zur Vertragsverlängerung
- Zentrale Speicherung aller Dokumente
- Historie aller Aktivitäten und Kommunikationsmaßnahmen und
Zuordnung zu Verträgen und Kontakten
- Gebietsverwaltung und Abgrenzung nach unterschiedlichen Märkten
- Einrichtung und Anpassung der erforderlichen Felder
- Einrichten automatisierter Benachrichtigungen, Aufgaben und Prozesse
- Integration für mobile Endgeräte
- Schnittstellen zu anderen Software-Systemen
Senden Sie uns Ihre Anforderungen.
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