Zoho Finanzdienstleistungen

MARKETING2win

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 M2w - Zoho Branchen

Finanzdienstleistungen

Der Vertrieb von Finanzdienstleistungen stellt hohe Anforderungen an die Dokumentation des Beratungs- und Vertriebsprozesses und an die Abbildung der Zusammenhänge zwischen den beteiligten Akteuren (Banken, Versicherungen, Vertriebsorganisationen, Makler, etc.), de unterschiedlichsten Kundengruppen bedienen.


Der modulare Aufbau von Zoho ermöglicht es, auch komplexe Beratungs- und Verkaufsprozesse abzubilden und allen Parteien die erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen.

Leistungen von MARKETING2win:

MARKETING2win entwickelt Branchenlösungen für unterschiedlichste Schlüsselbranchen.

Diese werden gemäß den jeweiligen Anforderungen kundenspezifisch angepasst.

Bestandteile der Branchenlösung Finanzdienstleistungen:


    V
erwaltung aller Kontakte im Vertriebsprozess der Finanzprodukte


Verwaltung der Finanzprodukte

Abbildung des Vertriebsprozesses von der Lead-Gewinnung über Beratungs- und Angebotswesen

bis zum Vertragsabschluss oder zur Vertragsverlängerung

Zentrale Speicherung aller Dokumente

Historie aller Aktivitäten und Kommunikationsmaßnahmen und

Zuordnung zu Verträgen und Kontakten

Gebietsverwaltung und Abgrenzung nach unterschiedlichen Märkten

Einrichtung und Anpassung der erforderlichen Felder

Einrichten automatisierter Benachrichtigungen, Aufgaben und Prozesse

Integration für mobile Endgeräte

Schnittstellen zu anderen Software-Systemen



Senden Sie uns Ihre Anforderungen.

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