Zoho Finanzdienstleistungen

MARKETING2win

Erster Zoho Partner in Deutschland - Nutzen Sie unsere Erfahrung

 M2w - Zoho Branchen

Finanzdienstleistungen

Der Vertrieb von Finanzdienstleistungen stellt hohe Anforderungen an die Dokumentation des Beratungs- und Vertriebsprozesses und an die Abbildung der Zusammenhänge zwischen den beteiligten Akteuren (Banken, Versicherungen, Vertriebsorganisationen, Makler, etc.), de unterschiedlichsten Kundengruppen bedienen.

 

Der modulare Aufbau von Zoho ermöglicht es, auch komplexe Beratungs- und Verkaufsprozesse abzubilden und allen Parteien die erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen.

MARKETING2win entwickelt Branchenlösungen für unterschiedlichste Schlüsselbranchen.

Diese werden gemäß den jeweiligen Anforderungen kundenspezifisch angepasst.

Starthilfen

Test-Accounts

Web-Demos

Schulungen

Customizing

Kundenanpassungen

Installationshilfen

Erweiterungen

Add-ons

Anwender-Training

Admin-Schulungen

Integrationen

Leistungen von MARKETING2win:

Bestandteile der Branchenlösung Finanzdienstleistungen:

  • Verwaltung aller Kontakte im Vertriebsprozess der Finanzprodukte
  • Verwaltung der Finanzprodukte
  • Abbildung des Vertriebsprozesses von der Lead-Gewinnung über Beratungs- und Angebotswesen

bis zum Vertragsabschluss oder zur Vertragsverlängerung

  • Zentrale Speicherung aller Dokumente
  • Historie aller Aktivitäten und Kommunikationsmaßnahmen und

Zuordnung zu Verträgen und Kontakten

  • Gebietsverwaltung und Abgrenzung nach unterschiedlichen Märkten
  • Einrichtung und Anpassung der erforderlichen Felder
  • Einrichten automatisierter Benachrichtigungen, Aufgaben und Prozesse
  • Integration für mobile Endgeräte
  • Schnittstellen zu anderen Software-Systemen

 

 

Senden Sie uns Ihre Anforderungen.

Nutzen Sie unsere auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Web-Demos.

 

Probieren Sie's aus. Melden Sie jetzt Ihren kostenlosen Zoho-Account an:

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