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Zoho CRM Updates 2019

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Neue Kategorien für Ansichten


Anwenderspezifische Ansichten können nun wie folgt kategorisiert werden:


  • Favoriten
  • Öffentliche Ansichten
  • Von mir erstellt
  • Mit mir geteilt
  • Ansichten anderer Nutzer


Die Ansichten sind sortierbar.


Anmerkung:

Von Zoho standardmäßig angebotene Ansichten können nicht gelöscht werden.

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Verbesserungen der Darstellung (UI)


  • Die zeilenorientierte Darstellung einzelner Felder wurde durch eine boxenorientierte Darstellung ersetzt.
  • Einzelheiten hierzu unter folgendem Link
  • In Währungsfelder können nun Formeln zur Berechnung eingegeben werden (100 € + 100 €).
  • Auswahlwerte können nun im Feld ergänzt oder gelöscht werden.

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Eingabe von Pausen in Schichten


  • Zusätzlich zu den Geschäftszeiten können Sie nun Schichten erstellen und innerhalb der Schichten Pausenzeiten einfügen.


Einstellungen -> Unternehmensdetails -> Geschäftszeiten -> Schichtstunden

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Pflichtfelder in Workflow Aufgaben


  • Felder, die im Aufgaben-Layout als "erforderlich" (Pflichtfeld) angelegt wurden, werden in in Workflow-Aufgaben angezeigt.
  • Werte aus Feldern können in Workflows durch Eingabe des #-Zeichens eingefügt werden.

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